Leistungen M&A
Als inhabergeführtes und unabhängiges M & A-Beratungshaus ist die K & S Consulting auf Unternehmensverkäufe und -käufe und Nachfolgeprozesse im Mittelstand, Management-Buy-In und -Buy-Out, Suche nach strategischen Partnern sowie Ausgliederung (Spin-offs) von Unternehmensgruppen und Konzernen spezialisiert.
Die Suche nach passenden Käufern bzw. geeigneten Übernahme-Targets bildet den Kern unserer Beratungsleistung. Im Rahmen eines strukturierten M & A – Prozesses sucht und selektiert K & S Consulting geeignete Transaktionspartner. Dabei sind wir keine Makler, sondern beraten ausschließlich unseren Auftraggeber. Unser Netzwerk ermöglicht dabei einen schnellen Zugriff auf Entscheidungsträger und trägt zur Beschleunigung des M & A – Prozesses bei.
M & A – Prozesse sind sehr anspruchsvoll und setzen daher Diskretion, Vertraulichkeit und teils Anonymität voraus, um effizient und effektiv abgewickelt zu werden. Das garantieren wir stets unserem Auftragger. Weder Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter dürfen im Vorfeld von den Verkaufsabsichten erfahren. Jede für Kaufinteressenten bestimmte Informationen bzw. Unterlagen, werden vor Weiterleitung mit unserem Auftraggeber abgestimmt.
M & A – Transaktionen können im Share Deal oder Asset Deal erfolgen und jede M & A – Transaktion ist stets ein individueller und fragiler Prozess.
Wir, das Team der K & S Consulting sind Ihre externen Experten für effiziente und effektive M & A – Prozesse und Transaktionen.
K & S Consulting ist nicht Makler, der von beiden Seiten Provisionen erhält, doch keine Seite bei den Verhandlungen unterstützen kann – sondern berät immer nur eine Partei = seinen Auftraggeber.
Unsere Service Leistungen
M & A Transaktionen/Prozesse
Unternehmensverkauf und - kauf, Unternehmensnachfolge, Management-Buy-Out und- Buy-In sowie Verkauf und Kauf von Teilbereichen und -Unternehmensteilen
Finanzierungen
Suche nach strategischen Investoren, nach Finanzinvestoren sowie die Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung
Die folgenden Dienstleistungen und unterstützenden Tätigkeiten können Teil unseres Beratungsauftrages werden:
- Organisation, Koordination und Moderation des gesamten M & A – Transaktionsprozesses
- Erstellung von Unternehmensexposé/-teaser
- Durchführung praxisbezogener Unternehmensbewertungen/-Kaufpreisindikationen
- Identifikation, Auswahl und Ansprache geeigneter Transaktionspartner (Long- und Shortlist)
- Geheimhaltung/NDA – Non-Disclosure Agreement und Bonität
- Unterstützung bei Letter of Intent/Non-Binding-Offer
- Unterstützung von Due-Diligence-Prozessen, virtuelle Datenräume
- Verhandlungsführung, Binding Offer, Zurverfügungstellung von Kauf- / Verkaufsvertragsentwürfen für Sharedeal / Assetdeal,
- Koordination des Prozesses bis zum Vertragsabschluss, Signing und Closing
Expertise und Beratungsleistungen
Das Team von K & S Consulting verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im M & A Bereich über ein exzellentes und seriöses Netzwerk zu differenzierten Investoren und Investorengruppen, sowie profunde Kenntnisse und Erfahrungen der vielfältigen Finanzierungsmodalitäten. Unsere Auftraggeber können davon profitieren, gerade da die konventionelle Bankenfinanzierung besonders für den Mittelstand teils eine große Hürde darstellt.
Suche strategischer Investoren
Hier handelt es sich um Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus der Branche oder dem Branchenumfeld. Geschäftspolitische Entscheidungen sind hier primär ausschlagend.
Suche von Finanzinvestoren
Herstellung von Kontakten zu Privatinvestoren
Hier sind primär Business Angels oder Familie Offices zu nennen, vermögende Privatpersonen und große Familienvermögen sowie Stiftungen.
Das K & S Consulting Team begleitet Sie während des gesamten M & A – Prozessablaufes, welcher in der Regel mindestens 6 bis 12 Monate dauert.
Analyse, Unternehmensbewertung, Kaufpreisindikation, Teaser
Longlist, Shortlist, NDA, Bonität, LOI
Due Diligence, Binding offer, Kaufverträge
Kaufverträge, Signing & Closing
Das K & S Consulting Team begleitet Sie während des gesamten M & A – Prozessablaufes, welcher in der Regel mindestens 6 bis 12 Monate dauert.
I. Vorbereitungsphase 1 bis 3 Monat
- Analyse und Entscheidungsfindung
- Unternehmensbewertung
- Kaufpreisermittlung/-indikation
- Verkaufsvorbereitung, Exposé, Teaser
II. Vermarktungsphase 4 bis 7 Monat
- Käufer- und Investoren-Suche (Longlist)
- Ermittlung potentieller Käufer und Investoren (Shortlist)
- Geheimhaltung/NDA – Non-Disclosure Agreement und Bonität
- Letter of Intent (LOI)/ Non-Binding-Offer
III. Verhandlungphase 8 bis 10 Monat
- Due Diligence
- Binding Offer (Buyside & Sellside)
- Verhandlung Kaufverträge
IV. Vertragsphase 11 bis 12 Monat
- Erstellung Kaufverträge
- Signing und Closing Kaufverträge
Hier die Tabelle - Listendarstellung.
-
Online-Plattform für E-Dampfen
Branche
Online-HandelTätigkeit
Online-Plattform für E-DampfenUmsatz
0,2 Mio.Verkausgrund
Suche nach einem strategischen NachfolgerAngebot
100% der GeschäftsanteileEBIT-Marge
Käufertyp
-
Blechbearbeitung und Schweißkonstruktionen
Branche
MaschinenbauTätigkeit
Blechbearbeitung und SchweißkonstruktionenUmsatz
6 Mio.Verkausgrund
NachfolgeregelungAngebot
100% der GeschäftsanteileEBIT-Marge
10% vom UmsatzKäufertyp
-
Software Support Automotive
Branche
SoftwareTätigkeit
Software Support AutomotiveUmsatz
5 Mio.Verkausgrund
NachfolgeregelungAngebot
100% der GeschäftsanteileEBIT-Marge
20% vom UmsatzKäufertyp
Unternehmensbewertung / Kaufpreisindikation
Für eine realistische Unternehmensbewertung gibt es verschiedene methodische Bewertungsansätze und -anlässe. Folgende Verfahren sind von Relevanz:
Ertragswertverfahren, DCF-Verfahren, Multiplikatorenverfahren sowie einige Weitere.
Eine Gewichtung kann dabei sowohl über den Ertragswert, als auch über den Substanzwert erfolgen. Mischverfahren können ebenfalls zur Anwendung gelangen.
Unternehmensgröße und -branche sowie Zukunftsperspektiven sind dabei markante Werttreiber, unter anderem zur Ermittlung einer Kaufpreisindikation. Auch hier herrscht primär die Gesetzmäßigkeit von Angebot und Nachfrage im Rahmen einer aktuellen Marktanalyse.
Die Experten der K & S Consulting sind ihr Garant für eine optimale Unternehmensbewertung und Kaufpreisindikation unter Berücksichtigung des Anlasses und Ihrer Wertvorstellungen.
Weitere essenzielle Werttreiber (hard und soft facts) zur Unternehmenswertermittlung
Unabhängig von der Bewertung auf Basis der aktuellen Jahresabschlüsse und entsprechenden Finanzkennzahlen sind weiter beispielhaft zu erwähnen:
- Lage und Zustand von Grundstücken/Gebäuden,
- Infrastrukturanbindung/Standort,
- Generelle Zukunftsperspektiven von Unternehmen und Branche,
- Unternehmensimage,
- Personen- und Inhaberabhängigkeit,
- Organisationsstruktur,
- Kundenstruktur, -stamm, -abhängigkeit,
- Produkte und Produktinnovation,
- Know-How, Patente, Software,
- Personal- und Gehaltsstruktur.
Unternehmensexposé bzw -teaser als Verkaufsunterlage
Die Experten von K & S Consulting erstellen auf Basis der vom Unternehmen des Auftraggebers zur Verfügung gestellten betriebswirtschaftlichen und sonstigen Unterlagen und Informationen ein Exposé/Teaser exklusiv zur Ansprache von potenziellen Kaufinteressenten.
Notwendige Unterlagen sind unter anderem aktuelle Jahresabschlüsse und Informationen zu Markt, Vertrieb, Produkten, Kunden, Personal, Innovationen und einigem mehr.
Die K & S Consulting ist mit ihrer Expertise dabei Garant, dass das Unternehmen im Exposé/Teaser optimal dargestellt wird, um das positive Interesse von Kaufinteressen zu wecken. Das Exposé ist natürlich anonymisiert, stets seriös, wahrheitsgetreu, sowie detailliert und frei von Emotionen.
Erstellung einer in Frage kommenden Longlist und einer Shortlist
Geheimhaltung/NDA Non-Disclosure Agreement und Bonität
K & S Consulting stellt dem Auftraggeber für den detaillierten M & A – Prozess eine Geheimhaltungserklärung/NDA Non-Disclosure Agreement zur Verfügung.
Potenzielle Kaufinteressenten, mit denen der M & A – Prozess in die intensive Weiterführungsphase geht, sind zur Unterzeichnung verpflichtet, bevor sie weiterführende und sensible Unterlagen und Informationen zum Verkaufsobjekt erhalten. Dazu gehört dann auch die Bekanntgabe, um welches Unternehmen es sich handelt.
Begleitend dazu verlangt K & S Consulting dann auch Bonitätsnachweise der Kaufinteressenten.
Absichtserklärung / Letter of Intent (LOI) / Non-Binding-Offer
Die Kaufinteressenten mit weitergehendem Interesse übergeben der K & S Consulting nach Prüfung aller bisherigen Unterlagen und Informationen eine konkrete, schriftliche Kaufabsichtserklärung (Letter of Intent / Non-Binding-Offer).
Die Kaufabsichtserklärung enthält die folgenden Mindestinhalte:
- Zusammenfassung der bisherigen Gespräche,
- Interesse an der Durchführung der Transaktion,
- Kaufgegenstand und Kaufpreis,
- genauer Zeitplan zur Durchführung der Transaktion,
- Bezeichnung der Vertragsparteien,
- Vollmachterteilung an beteiligte Personen und
- die Versicherung der Finanzierbarkeit des Kaufpreises.
K & S Consulting unterstützt und berät den Auftraggeber hinsichtlich der Vollständigkeit der Absichtserklärung und begleitet den Auftraggeber durch den weiteren Ablauf des M & A – Prozesses.
Due Diligence und Binding Offer
In der Due Diligence prüft und analysiert der potenzielle Kaufkandidat das zum Verkauf stehende Unternehmen nach Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse. Hier erhält der Kaufinteressent nun einen tiefgehenden Einblick in alle Prozesse des Unternehmens.
Führt der potenzielle Kaufkandidat nach erfolgter Due Diligence den M & A – Prozess fort, so muss er im Anschluß gegenüber der K & S Consulting zuerst ein verbindliches Kaufangebot (Binding Offer) vorlegen.
K & S Consulting berät und unterstützt den Auftraggeber mit seinen Experten hierbei und übernimmt auch hier die Moderierung des laufenden Prozesses gegenüber dem Kaufkandidaten.
Kaufverträge / Signing und Closing
Die K & S Consulting führt keine Rechtsberatung durch, arbeitet aber langjährig mit namhaften Anwaltskanzleien zusammen, die auf M & A – Vertragsrecht spezialisiert sind. In Abstimmung und auf Kosten des Auftraggebers zieht die
K & S Consulting entsprechende Kanzleien zur Erstellung der Vertragsunterlagen hinzu. Durch das Signing des Kaufvertrages verpflichten sich die Vertragsparteien zur Übertragung des Eigentums am Kaufgegenstand.
Der Tag des Vollzugs und somit der Übertragung des Eigentums wird als Closing bezeichnet. Bei diesen Abschlussmodalitäten beraten und unterstützen die Experten von K & S Consulting den Auftraggeber, sowie moderieren den gesamten Prozess sowohl mit dem Käufer, als auch mit den beauftragten Anwaltskanzleien für den Auftraggeber.
Weitere Informationen zu erfolgreichen M & A - Transaktionen
Im Verlauf des beabsichtigten Unternehmensverkaufs ist es absolut relevant, dass sich der Unternehmer im Klaren ist, welche Maßnahmen vor einem Unternehmensverkauf noch zu klären und umzusetzen sind.
Beispielhaft zu nennen sind die Ausgliederung von Pensionsverpflichtungen, das Herauslösen von Unternehmensteilen, Grundstücken und Gebäuden, weiteren Anlagegegenständen und immateriellen Vermögenswerten, die nicht zum Verkauf stehen.
Falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, sollten hier konkrete Vereinbarungen im Vorfeld getroffen werden. Weiter ist Einigkeit im Gesellschafterkreis zu erzielen, dass auch alle Gesellschafter ihre Anteile verkaufen wollen.
Die zuvor genannten Punkte und weitere sind zwingend vor Beginn eines M & A – Prozesses zu klären bzw. auf den Weg zu bringen. Eine entsprechende Vorbereitung beschleunigt erfahrungsgemäß den Verkaufsprozess und trägt erheblich dazu bei, dass gewünschte Endergebnis zu erzielen. K & S Consulting als Experte für M & A – Transaktionen setzt gerade im Erstgespräch mit potenziellen Auftraggebern aufgrund seiner vorhandenen Expertise darauf den Fokus, damit der folgende M & A Prozess optimiert und erfolgreich abläuft.
Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist für viele Unternehmer ein einmaliges Ereignis im Leben. Wir sprechen hier von einem Lebenswerk. Daher spielt hier die bestmögliche Vorbereitung eine zentrale Rolle.
Zeitbedarf des Auftraggebers
K & S Consulting und seine Experten entlasten den Auftraggeber im kompletten M & A – Prozess weitestgehend durch intensive Beratung, Unterstützung und Moderation. Es ist unser Ziel, den Zeitbedarf und den Aufwand für sie als Auftraggeber so gering wie möglich zu halten, damit Sie sich weiterhin tatkräftig dem Tagesgeschäft widmen können.
Die Bereitstellung von relevanten Unterlagen und Informationen die K & S Consulting benötigt, kann häufig zu großen Teilen durch die steuerlichen Berater abgedeckt werden.
Erst in der intensiven Verhandlungsphase mit echten Kaufkandidaten und bei der Due Diligence Prüfung und Vertragserstellung nimmt Ihr Zeitbedarf sukzessive zu. Aber auch in dieser Phase entlasten wir mit unserer Erfahrung und unseren Netzwerkpartnern spürbar Ihr Zeitbudget.
Honorare
Externe Beratungsleistungen
Sollte es während des M & A – Prozesses notwendig sein externe Beratungsdienstleistungen hinzu zu ziehen, so erfolgt dies stets mit Genehmigung und auf Rechnung unseres Auftraggebers.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung können wir auf ein Netzwerk von Experten zurückgreifen, unter anderem Fachanwaltskanzleien, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Sachverständige in allen relevanten Bereichen der Due Diligence, in der Unternehmensbewertung, bei Grundstücken und Gebäuden, im Rahmen der IT und der Prozessabläufe sowie bei der Analyse bestehender, betrieblicher Versorgungswerke.
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